Secteur
Finance
Client
Anonymisé
CRM – Optimisation du suivi des dossiers pour une société de gestion de patrimoine
Pour une société de gestion de patrimoine, j’ai conçu un CRM sur-mesure afin de remplacer des processus manuels et améliorer la productivité des conseillers.
Contexte
Avant la mise en place du CRM, les conseillers géraient les dossiers clients de tête ou via des fichiers Excel complexes et peu pratiques. Ce processus manuel engendrait : • Des pertes de temps importantes pour la préparation des dossiers. • Des déplacements et appels superflus pour compléter ou vérifier les informations. • Une expérience client peu transparente, avec un suivi limité de l’avancement des dossiers. 👉 Pour répondre à ces problématiques, nous avons conçu un CRM sur-mesure qui centralise toutes les données et simplifie le parcours des conseillers et des clients.
Au début du projet
14+
Jours moyen pour création d'un dossier
8+
Nbr appels moyen / client
12+
Nbr de dossiers traités en 1 sem.
Enjeux et objectifs
• Accélérer le traitement des dossiers et augmenter la vélocité des conseillers. • Centraliser les informations dans une base de données unique, fiable et accessible. • Simplifier le parcours utilisateur avec un funnel clair et intuitif, pour saisir les informations directement depuis chez eux. • Réduire les interactions superflues (déplacements, appels) grâce à un système de notifications automatisé. • Permettre aux clients de suivre facilement l’état d’avancement de leur dossier.
Processus de conception
• Observation terrain et interviews des conseillers pour identifier les points de friction. • Cartographie du parcours actuel, et analyse des étapes redondantes ou sources d’erreurs. • Conception d’un parcours funnel simplifié, guidant les utilisateurs étape par étape. • Définition des notifications automatisées pour informer les conseillers et clients en temps réel. • Tests utilisateurs pour valider la fluidité du CRM et l’intuitivité des interfaces.
Résultats et impact
• Gain de temps significatif pour les conseillers, avec réduction des déplacements et appels inutiles. • Traçabilité complète des dossiers et fiabilité des données. • Parcours client amélioré, avec transparence et visibilité sur l’avancement des dossiers. • Adoption rapide par les équipes grâce à une interface intuitive et guidée.
Après la mise en production
6
Jours moyen pour création d'un dossier
3
Nbr appels moyen / client
24+
Nbr de dossiers traités en 1 sem.
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